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尼龍66 產業鏈國產化浪潮來襲
己二腈國產化有望驅動尼龍66 產業鏈快速發展

己二腈是生產尼龍66 的關鍵中間體,技術難度較大,供給端長期被海外企業壟斷。尼龍66 材料性能優越,國產己二腈的供應缺位,很大程度上限制了我國尼龍66 行業發展。近年來,伴隨中國化學、華峰集團等領先企業技術突破,己二腈國產化已進入加速放量階段,有望帶動尼龍66 產業鏈上下擴容,星火燎原,蓄勢待發,有望帶動相關行業及公司迎來新的發展機遇。

尼龍66 市場潛力大,己二腈國產化突破有望驅動下游放量

尼龍66 是一種高分子聚合物,具有抗震、耐熱、耐磨、耐腐蝕等優異的綜合性能,被廣泛應用于工程塑料、民用絲、薄膜等領域,是實現汽車輕量化的重要材料,也是高端瑜伽服、速干服、彈力錦綸外衣、沖鋒衣等高端服飾的理想材料。據IHS 和百川盈孚, 2020 年海外(除中國)尼龍6/尼龍66 產量約為345/247 萬噸,而國內尼龍6/尼龍66 產量分別為385/33 萬噸,相較于海外市場國內尼龍66 發展不足,潛在需求空間大。

己二腈國產化技術百花齊放,擬建產能接近300 萬噸/年

長期以來,我國尼龍66 行業發展受限于己二腈供應不足,國內產能增長緩慢,尼龍66 價格長期高于尼龍6,限制下游需求發展。1970 年以來,我國開始引進及研發己二腈生產技術,2015 年中國化學子公司天辰工程成功開發具有自主知識產權的己二腈生產技術,標志著國產己二腈獲得突破,此后己二腈國產化加速。截至2022 年7 月,除中國化學(丁二烯法)外,國內包括華峰集團(己二酸法,20 萬噸/年已投產)、湖北三寧(己內酰胺法)、北京道思克(甲醇、丁二烯兩步法)等眾多企業布局多元化己二腈生產路線,國內擬建產能接近300 萬噸/年,己二腈國產化浪潮來襲。

己二腈-尼龍66 產業鏈大發展,有望演繹三種產業邏輯

己二腈原料國產化趨勢下,國內尼龍66 行業迎來投建高峰,截至2022 年7月,國內擬建尼龍66 產能超過560 萬噸/年。我們認為在全產業鏈大擴容背景下,尼龍66 產業鏈有望演繹三種產業邏輯:(1)“賣鏟人”邏輯,

從己二腈生產到尼龍66 聚合和紡絲等多環節擬建能較多,帶動設備及工程服務需求增長;

(2)國內市占率提升邏輯,

供給創造需求,國內企業快速擴產搶占行業增量份額;

(3)產業鏈價值量轉移邏輯,

供給端擴容有望帶動尼龍66 切片環節價格中樞下移,產業鏈價值量向下游工程塑料/民用絲環節轉移。


來源:華泰研究

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